[AI] 오늘의 국내 장중 시황 (11월 21일) - Signal Now
작성일 : 2025-11-21 15:06:43
💡 오늘의 시장 현황
코스피 : 3,857.69 (-3.67%)
- 외국인: -26,092억원, 기관: +4,422억원, 개인: +21,374억원
코스닥 : 864.05 (-3.13%)
- 외국인: -1,382억원, 기관: -731억원, 개인: +2,228억원
🎯 시장 요약 및 투자 전략
시장 개요
- 글로벌 반도체 업황 우려와 AI 버블론 재부상으로 국내 증시 전면 급락
- 삼성전자(-5.27%), SK하이닉스(-8.23%) 등 대형 반도체주 동반 하락으로 지수 낙폭 확대
- 외국인 2.6조원 순매도 출회, 개인 2.1조원 순매수로 방어
- 필라델피아 반도체지수 -4.77%, VIX지수 +11.67% 급등하며 글로벌 위험회피 심리 확산
- 조선, 금융, 방산 등 전통 산업주도 동반 약세
투자 전략
- 단기 변동성 확대 국면에서 과도한 추격 매수 지양 필요
- 반도체 업황 펀더멘털은 견조하나 밸류에이션 부담으로 조정 불가피
- 실적 개선 가시화되는 바이오/제약, 화장품, 음식료 등 내수 디펜시브 업종 주목
- 2026년 실적 성장 가시화 종목 중심 저가 분할 매수 전략 유효
📰 특징주 뉴스
🏢 [서울고속터미널 재개발]
- 천일고속 (▲29.89%) : 서울고속터미널 재개발 기대감으로 3연속 상한가 기록
- 동양고속 (▲29.98%) : 보유 지분 가치 상승 기대로 상한가, 투자 수요 급증
🎮 [신규 상장]
- 비츠로넥스텍 (▲84.78%) : 코스닥 상장 첫날 공모가 대비 190% 급등, 반도체 장비 관심 집중
💄 [화장품]
- 삐아 (▲9.98%) : 일본산 화장품 규제 논의 직격탄, 화장품주 동반 강세
- 에이피알 : 미국·일본 수출 확대로 2026년 성장 가속화 전망
💊 [바이오/제약]
- 로켓헬스케어 (▲10.0%) : 제약 유통 플랫폼 확장 기대감
- 코오롱티슈진 (▲10.81%) : TG-C 시장 확대 및 2026년 미국 임상 3상 결과 기대감
📱 [IT/전자]
- 에스피지 (▲9.88%) : 휴머노이드 액추에이터 본격 양산 기대감
- 석경에이티 (▲12.58%) : 실적 급증 구간 진입, 신사업 모멘텀 재조명
🏭 [반도체]
- 삼성전자 (▼5.27%) : 노태문 DX부문장 선임, AI 거품론에 급락
- SK하이닉스 (▼8.23%) : AI 버블론 재부상으로 8% 급락
📝 증권사 리포트 요약
- SK하이닉스 (▼8.23%) : 메모리 완판, 공급사 가격결정력 극대화. 3Q 평가이익 포함 호실적(신한투자증권)
- 삼성전자 (▼8.23%) : D램 공급 부족 최대 수혜, 4분기 영업이익 16조원 전망(KB증권)
- LG이노텍 (▼4.16%) : 실적 상향 구간, 4Q 영업이익 컨센서스 대비 9% 상회 예상(미래에셋증권)
- HDC현대산업개발 (▲6.15%) : 서울원 아이파크 본격 매출화로 2026년 영업이익 62% 증가 전망(현대차증권)
- 삼양식품 (▼1.57%) : 중국 공장 8개 라인 확대, 브랜드 확장 국면 지속(다올투자증권)
- 농심 (▼1.91%) : 4분기부터 미국·중국·유럽 전 지역 판매량 증가 전망(다올투자증권)
- 에이피알 (▲0.84%) : 2026년 미국·일본·B2B 성장 가속화, 화장품 Top Pick 유지(현대차증권)
- 리가켐바이오 (▲0.45%) : ADC 플랫폼 가치 입증, LCB14 후기 임상 주목(하나증권)
- 삼성바이오로직스 (0.0%) : 대외 리스크 완화, 2026년 신규 수주 기대(하나증권)
- 영원무역 (▲2.94%) : 고객사·환율 호조로 나홀로 고성장(신한투자증권)
📈 거래 트렌드
시가총액 TOP 20
트렌드 분석: 대형 반도체·전기전자주 전면 급락으로 시총 상위 종목 대부분 하락. 금융주 상대적 선방, 방어주인 NAVER·기아·셀트리온 소폭 상승
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 | -5.27% | 18,912 | 전기·전자 |
| SK하이닉스 | -8.23% | 31,241 | 전기·전자 |
| LG에너지솔루션 | -3.85% | 781 | 전기·전자 |
| 삼성바이오로직스 | 0.00% | 0 | 제약 |
| 삼성전자우 | -4.89% | 1,465 | 전기·전자 |
| 현대차 | -0.95% | 1,149 | 운송장비·부품 |
| HD현대중공업 | -4.80% | 697 | 운송장비·부품 |
| 두산에너빌리티 | -6.05% | 2,402 | 기계·장비 |
| KB금융 | -0.50% | 742 | 기타금융 |
| 한화에어로스페이스 | -4.69% | 1,742 | 운송장비·부품 |
| 기아 | +0.44% | 661 | 운송장비·부품 |
| 셀트리온 | +0.16% | 1,045 | 제약 |
| NAVER | +1.95% | 2,951 | IT 서비스 |
| 신한지주 | 0.00% | 555 | 기타금융 |
| 한화오션 | -3.92% | 902 | 운송장비·부품 |
| 삼성물산 | -3.79% | 743 | 유통 |
| SK스퀘어 | -9.20% | 1,325 | 기타금융 |
| 한국전력 | -1.43% | 2,143 | 전기·가스 |
| HD한국조선해양 | -3.00% | 544 | 기타금융 |
| 삼성생명 | -0.95% | 147 | 보험 |
거래대금 TOP 20
트렌드 분석: 반도체주로 거래대금 집중, 신규 상장주 비츠로넥스텍 7,620억원 거래. 바이오·제약주로도 자금 유입. 대형주 급락에 따른 저가 매수 심리 반영
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| SK하이닉스 | -8.23% | 31,241 | 전기·전자 |
| 삼성전자 | -5.27% | 18,912 | 전기·전자 |
| 비츠로넥스텍 | +84.78% | 7,620 | 운송장비·부품 |
| 비엔케이제3호스팩 | +162.00% | 3,488 | 금융 |
| 에스피지 | +11.65% | 3,362 | 전기·전자 |
| NAVER | +1.95% | 2,951 | IT 서비스 |
| 로켓헬스케어 | +10.00% | 2,424 | 제약 |
| 두산에너빌리티 | -6.05% | 2,402 | 기계·장비 |
| 한국전력 | -1.43% | 2,143 | 전기·가스 |
| 에이비엘바이오 | -0.11% | 2,058 | 제약 |
| 이수페타시스 | -8.51% | 2,002 | 전기·전자 |
| LS ELECTRIC | -13.04% | 1,919 | 전기·전자 |
| 한화에어로스페이스 | -4.69% | 1,742 | 운송장비·부품 |
| 디앤디파마텍 | +5.19% | 1,731 | 일반서비스 |
| 삼성전자우 | -4.89% | 1,465 | 전기·전자 |
| 온코닉테라퓨틱스 | +4.63% | 1,463 | 일반서비스 |
| 코오롱티슈진 | +10.81% | 1,386 | 제약 |
| 씨엠티엑스 | -23.94% | 1,361 | 전기·전자 |
| 삼성전기 | -0.46% | 1,331 | 전기·전자 |
| SK스퀘어 | -9.20% | 1,325 | 기타금융 |
상승률 TOP 20
트렌드 분석: 신규 상장·재개발 테마주 급등 주도. 바이오/제약, 화장품, 반도체 장비주 강세. 개별 재료에 따른 종목장세 뚜렷
| 종목명 | 상승률 | 거래대금(억원) | 업종 |
|---|---|---|---|
| 비엔케이제3호스팩 | +162.00% | 3,488 | 금융 |
| 비츠로넥스텍 | +116.23% | 7,620 | 운송장비·부품 |
| 참엔지니어링 | +30.00% | 44 | 기계·장비 |
| 동양고속 | +29.98% | 79 | 운송·창고 |
| 천일고속 | +29.89% | 7 | 운송·창고 |
| SG세계물산 | +29.70% | 138 | 유통 |
| 에스비비테크 | +28.95% | 697 | 기계·장비 |
| 한국피아이엠 | +18.97% | 1,213 | 운송장비·부품 |
| 에이유브랜즈 | +15.80% | 30 | 유통 |
| YTN | +15.34% | 242 | 오락·문화 |
| 일신바이오 | +15.03% | 603 | 기계·장비 |
| 피엔에스로보틱스 | +14.64% | 540 | 의료·정밀기기 |
| 케어젠 | +14.37% | 474 | 제약 |
| 파로스아이바이오 | +12.55% | 449 | 일반서비스 |
| 석경에이티 | +12.58% | 130 | 화학 |
| 에스피지 | +11.65% | 3,362 | 전기·전자 |
| 코오롱티슈진 | +10.81% | 1,386 | 제약 |
| 로켓헬스케어 | +10.00% | 2,424 | 제약 |
| 삐아 | +9.98% | 해당없음 | 화학 |
| 사조산업 | +8.76% | 24 | 음식료·담배 |
🎯 주목할 업종 및 종목
💊 바이오/제약 (Top Pick)
- 로켓헬스케어 (+10.0%), 코오롱티슈진 (+10.81%), 케어젠 (+14.37%)
- 2026년 임상 모멘텀과 플랫폼 가치 재평가 기대
- 증권사 리포트: 리가켐바이오, 삼성바이오로직스, 에이프릴바이오 등 주목
💄 화장품
- 삐아 (+9.98%), 에이피알 (+0.84%), 코스메카코리아
- 일본산 규제 수혜 + 미국·일본 수출 확대
- 거래 트렌드: 화장품주 전반 강세
🏗️ 재개발 테마
- 천일고속 (+29.89%), 동양고속 (+29.98%)
- 서울고속터미널 재개발 기대감
🏭 반도체 장비
- 에스피지 (+11.65%), 비츠로넥스텍 (+84.78%)
- 휴머노이드·반도체 장비 신규 모멘텀
- 거래대금 상위 진입
🏘️ 건설/부동산
- HDC현대산업개발 (+6.15%)
- 2026년 서울원 아이파크 본격 매출화
🍜 음식료
- 삼양식품, 농심, 사조산업 (+8.76%)
- 해외 수출 확대 및 중국 공장 증설